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INDICAZIONI GESTIONE LIQUIDITA' E INVESTIMENTI

Chi siamo

Lo studio Dolza & De Vito, www.studio-dolzadevito.it, presta assistenza nel settore dell?analisi e della consulenza finanziaria indipendente. Opera nel rispetto del principio di autonomia della libera professione, secondo la deontologia e le norme delle istituzioni che sovraintendono la professione stessa. L?indipendenza trova la sua ragion d?essere nella piena libertà di consigliare gli assistiti con imparzialità, a merito della mancanza assoluta di rapporti giuridici ed economici con le aziende, di distribuzione e di gestione, come banche, s.i.m. e assicurazioni. L?operato di questo studio non deve essere confuso con l?attività di soggetti che vantano una consulenza indipendente che indipendente non può essere perché privata nell?essenza delle sue ?conditio sine qua non?. La prima è la piena libertà. Infatti lo studio Dolza & De Vito regola la propria attività tramite un rapporto bilaterale e personalizzato tra il consulente e il suo assistito e non tramite mandati dove una delle controparti è una banca, un private banking, una s.i.m., un?assicurazione. La seconda è che il reale libero professionista (fee only) percepisce parcella direttamente ed esclusivamente dal cliente come nel caso di un avvocato, un commercialista o un notaio e non è remunerato tramite provvigioni prelevate dal patrimonio del cliente come normalmente avviene quando si è contrattualmente legati ad un intermediario. Per questi motivi lo studio presta la sua opera esclusivamente in totale assenza di conflitti d?interesse, fornendo ai suoi assistiti consigli e raccomandazioni obbiettivi, prudenti e imparziali, dettati da un accorto studio della loro situazione patrimoniale, nella salvaguardia della riservatezza delle informazioni trattate in oggetto di consulenza. [Utilizzo di strumenti efficienti presso la banca o l?intermediario del cliente] Particolare attenzione è dedicata all?eliminazione dei costi inutili, tramite il calcolo delle commissioni dichiarate e, ove possibile, di quelle non esplicitate, che a vario titolo gravano sul rendimento del portafoglio, e alla scelta di strumenti efficienti a basso costo. La gestione del rischio e l?assistenza del cliente presso la banca di fiducia (per favorire l?acquisizione di un maggior potere contrattuale) sono altre peculiarità dell?operato dello studio, che rendono possibile, dati alla mano, un servizio che vede come obbiettivo la concreta e comprovata soddisfazione dei suoi assistiti. Lo studio si avvale dell?ausilio di servizi informatici non strumentali al collocamento e quindi anch?essi autonomi e indipendenti. Questi strumenti si rendono necessari per stilare analisi approfondite e complete al fine di motivare e giustificare le successive raccomandazioni sull?eventuale opportunità di riallocare in tutto o in parte il patrimonio dell?assistito. Sia esso di natura mobiliare e/o immobiliare. E? altresì convinzione dei soci dello studio che per mantenere i migliori livelli qualitativi del servizio è necessario investire nell?attività di formazione partecipando regolarmente a seminari e a master, anche fuori sede, affinchè l?aggiornamento, la competenza e la preparazione siano nel tempo garantiti.

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